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正文 「出海四小龙」狂卷黑五，亚马逊发起防御战 中国跨境玩家正以极快的发展速度在全球各国跑马圈地，即使伴随较大的政策风险和竞争压力，他们也不能错过这个绝佳的扩张机会，卷亚马逊势在必行。 “订单根本停不下来”、“备货保守了”、“*个小时破2.4万刀”、“库存卖的太快了”……小红书上，这些是中国跨境电商卖家对美国黑五最多的评价。但好生意似乎不在传统霸主亚马逊上。据SimilarWeb的数据，2023年“黑五”的在线流量较去年下降了12%。而36氪了解到，许多中国跨境电商玩家的数据并未计入，流量下滑的主要是亚马逊。“花了钱买广告、降了价，单量也冲不上去，只剩下了点过年的钱，根本谈不上利润，只能看看圣诞节前后能不能再有明显增长。”一位在亚马逊美国站卖货的中国卖家告诉36氪。即使时间拖得比往年都长，折扣力度也是历史*，但今年却是一些中国卖家在亚马逊黑五单量最少的一次。亚马逊对此似乎早有预感，Q3财报发布前就向市场预警：“进入最重磅年末节假日购物季时，消费支出不振迹象显著”。亚马逊还发布了Q4业绩指引，预告其净销售额增速恐不到10%。随后导致其股价由涨转跌，下降了1.5%。中国的跨境电商却在这个黑五实现了“爆单”。一位今年刚入驻 Temu 的服饰商家，在提前近1个多月的“黑五”预热周期中，已经按照3倍货量备货，参与活动后其店铺的平均销量十分可观。同样忙碌不止的还有从10月初就开始备货的 Shein 新手卖家Iron，为了避免在“黑五网一”前后销量爆发下的退货率，他提前很久安排员工优化包装细节。过去一年多的激进扩张后，借着黑五大促，“出海四小龙”Shein、Temu、速卖通和 Tiktok 开始在海外电商舞台冒头。根据Comscore数据，2022年美国电子商务市场规模达到1.09万亿美元，亚马逊当年 GMV为7000多亿美元，占比超过70%。但亚马逊不再是“黑五”*的主角，中国的跨境电商平台都在费尽心思抢占市场，亚马逊的订单和流量的分流至其他平台已成了必然趋势。一位大公司海外战略部门的消息人士告诉36氪，“出海四小龙”等几家主流中国跨境电商玩家今年加起来，市占率近10%。亚马逊这次真得被卷到了。01 低价的胜利，“黑五”卷成“双11”正如梅西百货 CEO 杰弗里·根内特所言：“今年的竞争早在黑五开始前就展开。”效仿国内双11，这届黑五，各大零售商纷纷拉长了活动周期，不仅提前开战，还将战火延续至“网络星期一”（Cyber Monday，指黑五结束后的周一，整体规模与黑五不相上下，2022年为113亿美元）。中国电商黑五抢跑，亚马逊被动加入亚马逊美区以及欧区的黑五活动时间为11月17日到11月27日，较往年增多了一周，其余站点的促销周期也多为十天以上，明显增长。但亚马逊显然没有从中获益。一位接近亚马逊的人士表示，在11月24日之前，近90%的亚马逊卖家的整体销量没有明显起色。一个可能的原因是，“亚马逊平台的用户习惯了只在大促那三天购买。”中国玩家也很舍得砸钱做投放。据Meta称，Temu 11月在其平台上发布了超过5万条全球广告，包括中文和英文。接下来Temu还将继续在超级碗上投放30秒广告。中国玩家的核心法宝明面上是“低价”，背后是“全托管模式”。这一模式让商品从工厂直达消费者，省下了原本在销售链路中“赚差价”的品牌方、贸易商成本，于是可以把价格压缩到*。同时平台也把控物流环节，保证“黑五”大量订单下的时效和体验。Temu将“Everyday‘s Black Friday”进行到底，提供了高达200美元的大额优惠券，动不动就是“90% OFF（即一折起步）”，首页推荐的产品单价都低于3美元。一直以来Temu都要求“审核供货价”，价格不能高于国内同等批发网站，以致于逼得亚马逊将Temu从自己的比价系统中移除。在东南亚受挫后，TikTok此次黑五也全力押注美国，高达50%折扣的促销策略下，效果也非常明显，根据FastMoss数据，美国TikTok Shop在11月24日黑五单日GMV超过了3300万美元。从具体的品类打折情况来看，Salesforce的统计显示，服装、家居和美容品折扣力度*。而据GoodsFox数据，黑五大促期间，全球独立站在投素材Top3的品类也分别是服装、美妆个护、珠宝及衍生物。这些恰是中国玩家们而非亚马逊擅长的品类。亚马逊本届黑五美国站的品类表现，时尚用品只排在第三，而美妆则排在前五，家居相关品类排在更末。2023年黑五亚马逊美国站畅销的18大类目，图片来自Sorfttime此外，3C数码配件，以及玩具、手办、假发，以及节庆类用品（圣诞装饰）、保暖用品等，以低价去打亚马逊，中国玩家是有优势的。从榜单来看，这些品类目前在亚马逊主打的10名开外�？孔庞衅防嗾攵孕缘牡图�、更长的打折时间，中国跨境电商开始对亚马逊发起冲击。02 用户和商家双双出走，亚马逊发起防御战亚马逊是否真正受到冲击？从整体的销售表现来看，亚马逊这届黑五的销售额仍然超过了50亿美元，占线上比重超过50%，虽然增速有一定放缓，但依然占据半壁江山。由于牢牢占据中产用户的购物车，从下沉市场切入的中国跨境电商目前还无法撼动亚马逊的根本。用户和卖家的流失才是亚马逊更担心的。据分析公司GWS 9月份公布的数据，亚马逊在今年的4-7月，仅3个月时间里，美国站日活用户数量从此前的5400万减少至4600万，整整丢失了800万日活用户。而其在英国也下降了超百万用户。与之相对，Temu今年新增了至少1000万用户。事实上，北美的电商用户也正经历移动化的浪潮，此前他们更多在网页或各类独立站网站购买商品。而这部分被转化为移动端的用户主要被Temu等新兴中国跨境电商所吸引走。卖家尤其是中国卖家在经历数次“清退”、平台流量下滑等种种问题后，转战中国跨境电商平台。2022年，中国卖家在亚马逊的销售额为2010亿美元，占比达到26%。据36氪了解，截至目前，亚马逊的中国卖家占比下降了至少6%。为了挽回流失的用户和卖家，亚马逊也发起了防御战。一个核心思路是学习中国电商，几位接近亚马逊的消息人士称，今年以来亚马逊战略部门开始关注中国电商的情况，并摸索相关的应对策略。比如，效仿 TikTok 在社交媒体上进行投放。先是拉拢 Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram，拿到了*的移动流量入口，这家社交媒体有着最广泛的用户群体�：谖迩跋�，亚马逊还牵手年轻用户聚集的 Snapchat，布局社交电商，用户可以直接在 Snapchat 通过亚马逊广告购买商品，Snapchat 平台上的亚马逊广告将显示实时定价、送货预估信息、产品详细信息和 Prime 会员信息等。据市场调研机构 GWI 最新报告，Snapchat 用户（尤其是高度活跃的 Z 世代和千禧一代年轻用户）和其他平台的用户重合率低，用户忠诚度高，这部分用户很难被其他社交平台触达。针对卖家流失的问题，亚马逊还推出了全托管服务。但与其他平台托管商品不同，亚马逊只负责托管物流，简化商家的物流流程。这一针对性的托管主要为了降低商家的物流成本，此前，大卖家只能使用亚马逊FBA服务，物流成本普遍比其他平台贵至少30%以上。这影响了他们的利润。如果进的是亚马逊仓并在平台上销售，亚马逊直接发快递，亚马逊仓库也可调配库存到批发商或其他仓库，如果进的是卖家或第三方仓库，亚马逊可以去他们仓库提货发快递。此前，亚马逊的物流和履约服务主要为亚马逊销售者提供，仓库解决方案也只能供应FBA，如今则将这些适用于其他平台的渠道或仓库，例如Temu、Shein、独立站等。亚马逊还在近期对一些品类大幅降佣以吸引卖家，尤其是中国跨境电商擅长的品类。12月5日，亚马逊发布公告称，售价低于15美元的服装产品的抽佣比例降至5%；价格在15-20美元之间的服装产品的抽佣比例降至10%。此前，这两类产品的抽佣比例均为17%。事实上，亚马逊没有对降佣做出解释，但很显然，此举依然是为了降低商家在平台的运营成本。尤其在对商家的激烈争夺下，流量本就处在下滑阶段的亚马逊需要舍掉一些利润留住商家。中国跨境玩家正以极快的发展速度在全球各国跑马圈地，即使伴随较大的政策风险和竞争压力，他们也不能错过这个*的扩张机会，卷亚马逊势在必行。目前，双方似乎各占山头，但消费降级趋势还将延续，亚马逊上的核心中产用户是否还能保持忠诚，还很难说。 【本文由投资界合作伙伴36氪授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。短剧出海，下沉无国界
编辑-杨颖,