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    正文 阿里最新业绩曝光:4589亿 从最新财报可见,阿里业务的明显特征是:90%以上的利润(EBITA )来自淘宝天猫,微薄利润来自菜鸟、云智能集团,其余业务均为亏损。 与字节竞赛,阿里逐渐落入下风。最近,阿里发布最新财报,更证实了一个结论:在互联网公司阵营,字节已成为国内*钱的公司,也即将成为营收*的企业。在业绩上,字节近期经历了2次PK,一次是与腾讯,一次是与阿里。与腾讯的PK中,字节在收入和净利上双胜。而此次与阿里的PK中,字节可能一胜一败:收入上可能落败,但净利依旧占优势。-01-阿里最新财报时限为2023年3-9月份,半年营收约4589亿元,同比增长11%;净利润约596.96亿元,去年同期亏损21.69亿元。而据媒体爆料,字节2023年营收约7860亿元,同比增长30%;今年净利润未披露,但2022年净利润约1457亿元,2023年Q1约428亿元。二者业绩谁输谁赢?首先是营收PK。此次阿里披露的为半年报,按照其过往1-3年的营收规律,理想的情况下,下半年收入会比上半年微增10%。以此为标准计算,可推测阿里的营收超9000亿元,大概率胜过字节。其次是净利润对比。这场对决在2022年就已经分出胜负。2022年1-12月,字节净利润约1457亿元;而阿里约为327亿元,单季度分别约-162.41亿元、227.39亿元、-205亿元、468亿元。从Q1业绩可见,字节今年的净利只增不减。结合阿里过去4个季度的增速,净利超过字节的概率很小。由此,在互联网公司范畴,字节已经是目前国内*钱的公司。而从营收角度看,字节虽落后于京东、阿里,但依然能打入中国民营企业500强。今年9月,全国工商联发布《民营企业500强》榜单。*名为京东,营收为10462亿元;第二名为阿里,营收约8645亿元。即便按照2022年的收入(约6220RMB),字节也能排进TOP3。从趋势看,字节正在成为500强中营收*的公司。即便是2023年,字节收入依然保持着30%的增长。而过去1年,京东营收的平均同比增速约为4.44%,阿里约为6.64%。如各家增速维持不变,字节或在3年内登顶民营企业500强。-02-从趋势看,阿里与字节的业务压力相似:业务超级多元,但都靠一个现金奶牛养着,其余业务多半亏损。比如,字节的业务横跨200多个细分产业。阿里的现金奶牛是“淘宝天猫”,字节的现金奶牛是“抖音”。过去1年里,两家公司的节奏都是“去粗取精”:由原来的“买买买+扩扩扩”,调整为“卖卖卖+裁裁裁”。此前,字节的组织架构为6个:抖音、大力教育、飞书、火山、朝夕光年(游戏)和TikTok。该架构于2021年11月确立,经过约2年时间调整,主力业务缩减为4个:抖音、火山、飞书、TikTok。其中一个明显特征是:除抖音外,其余业务多数不盈利。而过去1年,阿里的组织架构也在频繁调整。今年8月,公司架构调整为“1+6+N”,即1个上市主体(阿里巴巴集团),业务为“投资+孵化”;6个大型集团:阿里云、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱;N个小独立公司:高鑫零售、银泰、本地生活、盒马、飞猪。从最新财报可见,阿里业务的明显特征是:90%以上的利润(EBITA )来自淘宝天猫,微薄利润来自菜鸟、云智能集团,其余业务均为亏损。但不同之处在于,字节的赚钱业务还在增长,最近1年同比增速约30%;而阿里的赚钱业务增长乏力,最近1年同比增速低于10%。从这个角度看,阿里的增长压力更大。这一点,从双方高管团队的调整节奏可以看出。过去1年,字节的高管相对稳定:CEO依然为梁汝波,各业务线1号位也保持稳定。而阿里则不然。2023年8月,组织架构大变革,由“大中台”调整为“1+6+N”,高层发生相应变化;而在近期的12月20日,阿里董事长蔡崇信又宣布:淘天集团CEO换帅,由阿里CEO、淘天集团董事长吴泳铭兼任。春江水暖鸭先知,相信阿里已经感知到水温的变化,正在尝试破壳重生。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号:铅笔道授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。马云的这100条思考,帮我们回忆起昔日那个无所不能的「外星人」

    编辑-杨颖,

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