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解读！中国人民银行公告〔2024〕第18号
正文 2023中国零售业十大事件 预计到2025年，零食折扣店的数量将达到3万家。这促使零食行业的老牌玩家如三只松鼠和良品铺子等开始降价以求生存。 ?2023年，中国零售行业发生了显著变化。大卖场的日子依旧延续越来越不好过的状态，趁着“折扣”的东风，开始在折扣店和仓储会员店业态上找寻出路。反观线上，也躲不开“消费降级”的压力，传统电商纷纷推出“低价”策略，大举进攻市场。但在会员店领域，传统玩家如山姆和Costco却也在逆势加速开店，山姆计划每年开设6至7家新店，Costco在中国门店数达到6家，在带给本土会员店压力的同时，也“打脸”了国内零售企业的业绩。这时候，行业猛然警醒，原来同一圈层的消费者会更加集中地在相似的渠道购入相似的产品，在相互影响之下，形成相对固定的消费模式。与此同时，盒马X会员店和山姆会员店之间的“价格战”也正式开打，消费者坐等“鹬蚌相争，渔翁得利”的盛况。此外，资本市场寒潮来袭，新消费市场遇冷，唯有零食行业像一朵冬日绽放的玫瑰，在全国范围内迅速增多，预计到2025年，零食折扣店的数量将达到3万家。这促使零食行业的老牌玩家如三只松鼠和良品铺子等开始降价以求生存。竞争、融合、求存和发展在整个零售行业上演。1、国资接盘传统商超今年，类似的国资入股案例频发。家乐福中国与安徽安庆市迎江区政府达成战略合作，陕西国资曲江文投对人人乐实现*控股，步步高则与湘潭产投签署股份转让协议。几天前，红旗连锁的实控人曹世如及其一致行动人曹曾俊和永辉超市，将他们所持有的部分股份转让给有四川国资背景的四川商投投资有限责任公司。这几家被国资相继“入股”或实控的零售企业有一个共性：一是，都是传统的零售企业，并在当地区域具备一定的规�：陀跋炝Γ欢�，都有过特别辉煌的过去，其发展历程轨迹、境遇等都有类似之处；三是，“衰落”则是因自身转型并不顺利，尤其是面对新零售的冲击，多番尝试，效果并不明显。经历了三年疫情的全面收缩及业绩下滑后，传统商超近期接连被国资的“入股”也引发市场的更多猜想。一方面，虽然国资的介入可以减轻一些经营压力，但在电商、前置仓和会员店等业态的激烈竞争下，传统商超和大卖场仍面临巨大挑战，且国资进入是否能改变这种颓势仍有不确定性。此外，多数入股的国资机构并无零售业经营经验，他们如何扶持这些零售企业还是个未知数。另一方面，这些国资入股的行为也可能是为了将上市公司作为资产整合或混改平台。当前，国资混改和证券化的方向依旧未变。因此，被国资收购可能被视为这些企业作为资产整合或混改平台的一部分。总体而言，对于许多深陷亏损困境的零售企业而言，被国资收购似乎成了其中的一种选择。2、本土会员店放缓在2023年，会员店的发展速度明显放缓。举例来说，盒马X会员店自2022年底至今年仅新增一家门店，总数达到10家。大润发M会员店在今年4月新增一家门店后，发展进度也相对缓慢，预计2024年下半财年将有两家门店改造为会员店。此外，家乐福原计划三年内扩展100家会员店，但现实情况远未达到预期，反而出现了门店关闭的情况。这种发展放缓的原因：其一，是消费者对会员店态度的转变。中国家庭结构和年轻人的消费习惯正在发生变化，推动会员店业态逐渐走向复杂化。消费者更加倾向于理性和实用的消费方式，这使得会员店过去采用的“少品种大包装”策略逐渐变成了消费者的痛点。同时，据估算，像山姆这样的付费会员店，需要20万至30万会员才能支持一家门店。在中国，能支持会员超市的城市预计只有50个，总需求量可能只有60至80家。因此，市场的局限性是会员店面临的一大挑战。其二，在运营管理的角度，本土会员店也存在问题。会员店的运营模式与传统大卖场有显著差异，核心在于库存周转、供应链管理、商品选择和目标人群定位。这种独特的运营方式对供应链提出了新的要求，同时也需要时间去适应和学习。毕竟，会员制的核心是建立消费者忠诚度，通过丰富的商品种类和自有品牌提升会员体验。但成功的关键不仅在于开店速度和门店数量，更重要的是深度的供应链能力。其三，地产资源的限制和人力资源的分配也是会员店面临的问题。在一线城市，合适的物业资源稀缺，这限制了新店的开业速度。同时，新店开设通常需要调动经验丰富的员工，并花时间培训大量新员工。因此，会员店在市场定位、运营模式探索以及资源配置上面临的挑战，解释了为什么它们的发展步伐放缓。通过更深入地思考和适应市场变化，本土会员店有望实现更长远的发展。3、零食折扣店并购潮起在今年下半年，零食行业的并购活动频繁。万辰集团继续其并购策略，宣布收购老婆大人零食品牌的管理团队，这是继陆小馋、来优品、好想来、吖滴吖滴四大品牌整合后的又一重要举措。与此同时，8月9日，零食很忙对恰货铺子进行了数千万元的投资，并在同一天，爱零食宣布控股成都本地品牌“恐龙和泰迪”。此外，零食很忙还投资了河南王否否和陕西喜喜，而零食有鸣整合了渝太太。尤其12月18日，量贩零食企业零食很忙引入盐津铺子（002847.SZ）、好想你（002582.SZ）两家零食企业的10.5亿元资金。一个多月前，赵一鸣零食与零食很忙宣布合并成零食很忙集团。这些并购行为表明，零食行业的头部企业正在通过资本运作在市场上迅速扩张，以迅速扩大规模并占据市场的重要位置。若不能迅速扩张，将难以在激烈的市场竞争中成为领头羊。并购潮出现后，原本以区域为基础的零食品牌纷纷向外埠市场扩张，尽管这会带来更激烈的市场竞争。在资本市场和加盟商眼中，零食店的核心竞争力体现在开店数量和营收能力上，这不仅是对扩张能力的验证，也是对供应链和运营能力的考验。然而，区域品牌的外埠扩张并非易事，缺乏本土优势和时间优势。过往经验显示，多数品牌难以超越本地品牌，即使是知名品牌在跨区域发展时也会遭遇挑战。主要难点在于优质店面位置的稀缺性和激烈的市场竞争，一旦发生价格战，资源雄厚的头部品牌将拥有优势。对非头部零食企业而言，快速扩张将带来巨大的门店补贴和硬件投入压力。在A股实现全面注册制的背景下，食品相关行业的加盟型企业上市道路愈发艰难，可能考虑转向港股和美股上市。综上所述，通过合作或并购，零食企业可以更快速地发展，这既是品牌之间的竞争，也是与资本的博弈。4、价格战打响，商超“押宝”折扣店在2023年，盒马、永辉超市以及步步高等零售巨头采取了“折扣化变革”策略，这代表着零售业对低价和折扣探索的深入。首先，消费者越来越注重商品的性价比。在经济压力和市场多样性的影响下，消费者在购物时更倾向于物美价廉的商品。商超通过推出低价折扣商品，能够吸引价格敏感的消费者，同时提升其市场竞争力。例如，盒马宣布扩大折扣商品种类至5000款，并平均降价20%；步步高重启门店后，宣布实行低价策略，降价15%。其次，库存管理的优化和减少浪费，是商超采取低价折扣策略的另一原因。线下商超面临商品保质期和新鲜度的挑战，经常需要及时撤下临近保质期，但仍可食用的商品，这不仅导致了商品的浪费，也影响了库存周转效率。通过折扣店模式，商超能够更高效地处理这些商品，从而降低损耗，提高库存周转率。例如，永辉超市计划优化全国门店并增设“正品折扣店”，多为打折或者临期的商品。商超集体转向低价的背后，不仅代表价格战的开启，也反映了商超在新经济周期和消费环境下，捍卫地位的努力。折扣店模式的核心在于价格优势，通过采购大量商品降低成本，吸引消费者。然而，这种策略对商超的成本控制能力提出了更高要求。没有强大的成本控制和供应链管理，折扣店可能导致较大亏损。虽然价格战可能短期内带来客流，“回暖”，但长期成功还需依赖于零售商的综合经营实力。5、社区团购“名存实亡”？在2023年上半年，社区团购市场的格局发生显著变化。曾在市场上占据重要地位的“老三团”，包括兴盛优选在内，都表现出了声势减弱的趋势。兴盛优选经历了一段挣扎期，逐渐从多个省份撤出，其业务范围缩减至湖南、湖北和江西三个省份。几月前，公司宣布成立团店事业部，将其定位为未来三年的战略重心，并计划在2024年底前开设10万家团店。在此前的文章分析过，兴盛优选的这一战略转变，试图调整平台与团长之间的关系。在新模式下，团长不再仅是销售者，而是转变为“加盟商”，这种方式通过门店形式加强了与平台的联系。同时，盈利模式也从单纯依靠销售佣金转变为基于商品进销差价的利润。当然，团店模式也具有独特的优势。它能集中大量订单，稳定销售，有利于品牌推广；同时，通过集中订单，团店能有效管理库存，减少积压和浪费，对于大型平台来说，这在清理库存方面特别有益。兴盛之外，今年下半年，社区团购市场的热度再次升温，阿里和京东重新踏入这片竞技场。阿里和京东都希望通过低价策略进入或重新定位在社区团购市场。他们的目的很明确：借低价优势寻找新的发展机会。然而，实现这一目标并非易事，特别是当现有的社区团购市场主导者如美团和拼多多依然面临盈利的难题。据财报数据显示，去年美团的新业务仍然亏损。拼多多的多多买菜虽然经过长时间的市场竞争，但至今仅在少数省份实现了“正毛利”。这一现状导致整个社区团购市场中的参与者，无论是平台运营商、团长，还是普通用户，在面对这些已经“玩过一遍”的市场模式时，逐渐失去了兴趣。在不确定性与多重期望的交织影响之下，这一领域注定将继续经历深刻的变革和激烈的市场竞争。6、外资会员店持续扩张在2023年，Costco明显加速了其在中国市场的扩张步伐，共计新开4家门店，加上预定2024年5月在南京开设新店，Costco在中国大陆的门店总数达到7家。同时，山姆会员店在今年也新开了4家门店，按照规划，年底将在全国拥有48家门店。外资仓储会员店选择同一时间在中国加速，并非偶然。其一，经过山姆和本土会员店的教育，整个业态处于上升发展阶段，中国消费者越来越接受会员制模式，并且对高质量商品有一定的忠诚度，会员制折扣商店以卖高端商品为核心，更能吸引消费者。其二，沃尔玛和Costco的成熟供应链，采购能力很强，加上其全球资源系统，为会员店的发展提供了强大支撑。随着在中国的门店数量增加，Costco和山姆可以进一步优化其供应链，降低运营成本，提高效率。其三，仓储会员店的加速，实际是零售市场业态发展的趋势问题，目前大卖场进入低潮，业绩不理想，原来大卖场主要依靠商圈的影响力来生存，但是在互联网时代，商圈更社区化，这种大卖场业态就被“拆碎”了。以山姆为例，其当下的布局策略与此前的商超业务发展有一定关联。财报显示，沃尔玛2024财年*季度财报显示，公司总营收同比增长7.6%，达到了1523亿美元。这其中，山姆会员店的贡献*，净销售额达到了205亿美元，同比增长4.5%。沃尔玛商超此前在国内布局了数量庞大的商超门店，多年积累的资源能助推项目快速落地。此外，大部分二线城市核心城区仍有不少土地空间，可以满足山姆和Costco在城市相对核心的板块，建设大面积门店的定位规划。综合来看，Costco和山姆的扩张不仅是对中国消费市场升级趋势的回应，也是其全球战略布局的一部分。7、中百财务漏洞，财务人员出逃国外12月20日，湖北零售连锁企业中百集团（SZ:000759）发布公告称，全资子公司中百仓储超市有限公司财务人员邵某某存在职务侵占资金嫌疑，初步估算侵占资金金额累计约2.19亿元。经调查，邵某某利用了生鲜非标品采购与结算系统的漏洞，通过伪造单据和审批人签字等手段侵占资金。2023年10月13日，公安机关将窜逃到境外的相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。事实上，生鲜商品作为非标品，其采购过程中的不确定因素较多，如价格和采购量的波动、品质标准的不统一以及易腐烂的特性，这些因素使得生鲜采购成为零售业中的一大挑战。在没有有效的供应链管理系统的情况下，这可能导致价格虚高和采购量虚标等腐败行为。此外，传统生鲜采购渠道中的交易流程不够规范，容易产生虚增供应商和款项支付等问题。相比之下，一些合规性更强的生鲜电商平台则通过体系化的供应商引入系统进行有效监管，通过审厂、审品等环节，确保采购过程的透明和合规。此外，这些平台还会实施严格的线上审批系统，以确保交易的真实性和款项的清晰。中百集团的这一事件，不仅凸显了商超在内部控制和风险管理方面的缺失。为了防范类似事件，商超需要加强财务系统和内部审计流程的严格性，并提高运营和财务报告的透明度，以保持与各方利益相关者的良好沟通。这也提醒了零售行业，尤其是涉及到复杂供应链管理的企业，必须重视内部控制和风险管理，以防止财务违规和腐败行为的发生。8、电商开打价格战从618到双11，电商平台全面宣战，集体打起了价格战，马云提出了要重新回归淘宝，接下来是淘宝，而不是天猫的机会。而京东同样打出低价牌，推出“百亿补贴”等频道。都是号称自己是全网*价，甚至都打出了超低折扣，其中的玩法也都大同小异，在这样的情况下，低价虽然看上去是一个好策略，但正所谓“学我者生，似我者死”，最早全面祭起低价法宝的是拼多多，但现在各家电商全部都有百亿补贴了。背后的原因之一，近年来，各个阶层的消费者主力都开始将目光聚焦于反向消费，一个明显的消费心里是“不怕买贵的，但就怕价格高”已经成为了常态，再加上整体消费萎靡，对性价比产品要求更高。其二，在过去的几年里，双十一的销售额虽然一直在增长，但增长速度却在逐年放缓，消费者出现审美疲劳。这是因为，随着电商平台的增多，各种购物节也层出不穷，消费者“看透”其中的套路，打着*价的促销节日，但价格并不低，更何况，各种节日太多了已经成为了常态，消费者对于各种促销活动已经麻木。所以，对于今年的双十一来说，虽然各家电商开始全面打起价格牌，但如何能够突出自己的优势成为了*的问题。与此同时，短视频电商、会员制电商等新兴模式的崛起给传统电商带来巨大影响。这些新模式不仅提供了更多的购物选择，也改善了购物体验。对于传统电商巨头而言，需要不断创新和改变才能保持市场*。长远来看，价格战只是电商竞争的起点。虽然低价策略可能会激发消费者的购买欲望，但如何在价格战中真正吸引消费者并促使他们下单，是每个电商平台的重大考验。当然，避免价格战中的恶性循环，也成为电商行业面临的重要挑战。9、资本寒潮：市场冷清，“放弃”消费赛道2023年，新消费赛道的投融资寒冷无比，曾经那些炙手可热的中式面馆、国潮点心店、美妆小样集合店等的疯狂扩张和高估值故事已不再常见。尤其是前几年疯狂的新茶饮和中式快餐等行业，面临着前进即IPO的压力，后退则陷入激烈的市场竞争和内卷之中。有统计数据显示，2023年前11个月，新消费品牌的融资次数仅161起，远低于2021年的513起。这一显现被认定“消费降级”所致。其实，当前的消费市场正在经历转型。消费者趋向于寻求更快捷、经济且直接的购物方式，同时更加倾向于线下的体验式消费。这种变化，虽被一些人解读为“消费降级”，实际上更准确地描述了“消费分级”的新时代。这一趋势的特征在于，相同消费圈层的人倾向于在相似渠道购买类似产品，形成稳定的消费模式。在这个背景下，服务于中产阶级的山姆会员店仍在稳步扩张，计划每年新开6家店，预计年底门店总数将达48家。实际上，类似于山姆会员店的商家，已经把仅剩的“中产”圈粉，因为还有一部分中产“返贫”。另一方面，1688、折扣店和“大牌平替”等平台也在市场上火热发展，反映了多元化和层次化的消费趋势。在资本寒潮下，瑞幸咖啡发布今年第二季度财报，报告期内，瑞幸总净收入达62.01亿元，季度收入首度超过星巴克；中式汉堡品牌塔斯汀目前已经突破6000家门店，这个数字在2020年还是500家。由此可见，如今的消费者更趋于理性，或者说是对未来不确定性的焦虑，所以苦心寻找更高性价比的消费品，而那些被资本催生的生意道路已经行不通了。未来，*性价比才是消费者追求的大方向。10、抖音加码本地生活，开超市、搞外卖、入局即时零售等今年年初，抖音超市正式上线后，“小时达”也出现在抖音超市界面内，抖音超市主打的是次日达，但同时具备小时级别和次日级别的配送能力。到了今年下半年，抖音对小时达的入口进行独立测试，放在抖音APP内的首页-商城界面内，层级与抖音超市并列显示。对于抖音而言，布局即时零售无疑会成为抖音电商提高GMV的新增长曲线。类比电商、本地生活等业务的发展轨迹，抖音同样可以通过手中的巨大流量发展即时零售，再加上平台中的带货场景以及兴趣推荐，可以迅速推广，吸引更多的用户下单。但其中难度也不小，线上超市的竞争主要考验平台的供应链能力和物流能力。在供应链端，在超市品类中，诸多品牌已经相当成熟，消费者主要看重的是价格，短期内平台可以通过补贴提升市场份额，但长期来看，价格的高低考验的是平台与品牌方的议价能力以及库存周转速度。从履约能力来看，抖音小时达的关键短板，相比其他平台，抖音没有自己的配送体系，目前仍是选择与第三方物流合作，抖音超市的商品为固定顺丰发货。这就无法形成从销售到配送的完整闭环。此外，线上超市领域各大平台早已布局多年，上有地位稳固的阿里超市和京东超市，下有主打低价的美团优选和多多买菜。闯入本地生活领域的抖音，或将推进行业重新洗牌，其中充满未知。 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编辑-杨颖,